MyCRM: kelola kontak, daftar, dan tag kamu di Mailsuite – Pusat Bantuan Mailtrack dan Mailsuite

MyCRM adalah buku kontak bawaan Mailsuite. MyCRM menyatukan orang-orang yang bertukar email denganmu dalam satu tempat, lengkap dengan riwayat email, aktivitas pelacakan, dan lampiran mereka, dan kamu bisa mengaturnya dengan tag dan daftar agar kamu bisa menemukan orang yang tepat dengan cepat.

Di mana menemukannya

Di Gmail: klik MyCRM di bilah samping kiri. Sebuah jendela akan terbuka berisi kontakmu, tempat kamu bisa mencari, memfilter, memberi tag, dan mengelompokkan mereka ke dalam daftar, sama seperti di dasbor. Klik ikon buka di jendela baru di kanan atas untuk masuk ke dasbor Mailsuite.
Di dasbor Mailsuite: buka Data hub → MyCRM.

*MyCRM yang terbuka di Gmail, dengan tabel kontak, kotak pencarian, dan filter cepat*

Kontakmu

Tabel kontak menampilkan satu baris untuk setiap orang. Secara default, tabel ini mencakup:

Contact (nama dan email), Email domain, dan Phone
Last contacted on: terakhir kali kamu mengirim email kepadanya
Last heard from: terakhir kali dia mengirim email kepadamu
Last open on dan Last click on: terakhir kali dia membuka atau mengklik salah satu email terlacakmu

Klik judul kolom mana pun untuk mengurutkan berdasarkan kolom tersebut, dan gunakan kotak pencarian di bagian atas untuk menemukan kontak berdasarkan nama atau email. Tombol di bawah kotak pencarian (Recently contacted, Never contacted, Recently opened, Recently active, dan Tagged) mempersempit tabel dengan sekali klik.

*Tabel kontak MyCRM di dasbor Mailsuite*

Menambahkan kontak

Kamu tidak perlu membuat daftar kontak dari nol. MyCRM sudah berisi orang-orang yang bertukar email denganmu, dan sejak hari pertama langsung terisi dengan komunikasimu sebelumnya.

Untuk menambahkan orang yang belum pernah bertukar email denganmu, klik Add contacts di kanan atas dan pilih berapa banyak kontak yang ingin kamu tambahkan:

One contact untuk menambahkan satu orang.
Multiple contacts untuk mengimpor banyak kontak sekaligus. Kamu bisa menyeret file CSV (hingga 10.000 baris) atau menempelkan alamat email yang dipisahkan koma. Klik download template di jendela impor untuk mendapatkan CSV dengan kolom yang tepat: Email, Name, Last name, dan Phone. Hanya email yang wajib diisi.

*Jendela Import contacts, dengan area untuk menyeret CSV, tautan download template, dan kotak untuk menempelkan email*

Catatan kontak

Klik sebuah kontak untuk membuka catatannya. Di bagian atas, kamu bisa melihat nama, email, telepon, Email status (misalnya Subscribed), dan angka keterlibatan: kontak terakhir, balasan terakhir, aktivitas terakhir, pembukaan terakhir, klik terakhir, tingkat pembukaan, dan tingkat klik. Di sisi kanan, kamu bisa melihat daftar dan tag apa saja yang dimiliki kontak tersebut, serta menambah atau menghapusnya.

Tab di bawahnya memberimu gambaran lengkap tentang hubunganmu dengan orang tersebut:

Communications: email yang sudah kalian pertukarkan, beserta aktivitas pelacakan setiap email.
Attachment Drive: file yang kamu kirim kepadanya atau kamu terima darinya.
Tracked PDFs dan Signed PDFs: dokumen yang kamu bagikan kepadanya untuk dilacak atau ditandatangani.
Activity: linimasa peristiwa untuk kontak ini, seperti pembukaan dan klik.
Notes: tempat untuk catatan pribadimu tentang kontak tersebut.

*Catatan kontak yang menampilkan status email, angka keterlibatan, daftar, tag, dan tab Communications*

Atur kontak dengan tag

Tag adalah label yang bisa kamu terapkan pada kontak mana pun, misalnya Customer atau Lead. Satu kontak bisa memiliki tag sebanyak yang kamu mau.

Pilih satu atau beberapa kontak menggunakan kotak centang.
Klik Add tags.
Pilih tag yang sudah ada, atau ketik nama baru lalu pilih Create "…" and tag these contacts.
Klik Apply.

Klik Manage tags di jendela yang sama untuk membuka daftar tag lengkapmu. Kolom Tags di tabel menampilkan tag setiap kontak.

*Jendela Tag these contacts, tempat kamu bisa mencari atau membuat tag*

Kelompokkan kontak ke dalam daftar

Daftar adalah sekelompok kontak yang disimpan, misalnya segmen calon pelanggan untuk kuartal tertentu. Satu kontak bisa berada di beberapa daftar.

Klik Create list. Untuk memulai dari orang tertentu, pilih mereka terlebih dahulu.
Beri nama daftar, misalnya Q4 prospects.
Cari kontak, atau ketik alamat email, untuk menambahkannya. Kamu juga bisa mengklik Create new contact.
Klik Create list.

*Jendela Create list dengan nama daftar dan pemilih kontak*

Daftarmu muncul di menu drop-down di kiri atas MyCRM (secara default tertulis All contacts). Pilih sebuah daftar untuk melihat kontak di dalamnya saja. Dari menu drop-down yang sama, kamu bisa mencari daftarmu, membuat daftar baru, atau mengklik Manage lists.

*Menu drop-down daftar, dengan kotak pencarian, daftarmu, Manage lists, dan Create list*

*Daftar Q4 prospects, yang hanya menampilkan kontak di dalamnya*

Saat sebuah daftar terbuka, klik Edit list untuk mengubahnya, atau klik More untuk Export contacts, Duplicate list, atau Archive list.

*Menu More untuk sebuah daftar, dengan Export contacts, Duplicate list, dan Archive list*

Filter dan sesuaikan tabel

Klik tombol filter di sebelah kanan kotak pencarian untuk mempersempit tabel. Kamu bisa memfilter berdasarkan nama, nama belakang, email, domain email, telepon, dan berdasarkan kapan terakhir kali kamu menghubungi kontak, mendapat kabar darinya, atau terjadi pembukaan, klik, atau pembukaan hot.

Gunakan tombol kolom di kanan atas tabel untuk memilih kolom yang ditampilkan. Selain kolom default, kamu bisa menambahkan Hot, Revival, Tags, Unsubscribed from emails, dan Has hard bounced. Kolom Contact selalu terlihat.